【ご購入ありがとうございます】税理士会計士が学ぶべき保険提案の手法

税理士会計士が学ぶべき保険提案の手法

江上治が、これまで数々の体験をしてわかった、税理⼠・会計⼠事務所が保険販売で成果が上がらない理由と、その課題解決のための処⽅箋を本講座では具体的事例を交えながら惜しみなくご提供いたします。
~税理士会計士が学ぶべき保険提案の手法~

「#1.人生設計書を作る」

1.人生設計書の作り方~江上治の事例紹介~
2.衝撃体験から生まれた人生のテーマ
3.江上治の原点とキャリア

「#2.上手くいかない理由」

1.税理士・会計事務所が保険販売で成果があがらない理由とは!?
2.税理士・会計士の悩み、事務所の課題とは!?
3.仕組み化・システム化の必要性
4.プロセスツールと紹介プロセスツールの設計

「#3.成果を出している事例」

1.●●を活用することでキャッシュを残す方法
2.提案設計書の具体的事例
3.保険営業のメンテナンス~顧客の信頼を得るための方法~
4.使い勝手のいい●●保険の活用方法について

「#4.売るための戦略を考える」

1.法人を4パターンに分けて提案をする
2.「売上(利益)がありキャッシュもある法人」への提案事例
3.「キャッシュはあるけど利益がない法人」への提案事例
4.「売上(利益)はないがキャッシュもある法人」への提案事例
5.名義変更プラン~社長が何のために保険に入ったのか理解する~

「#5.講演後の質疑応答」

1.赤字の会社の場合、どのような保険を提案するか?
2.税理士・会計士が行うべきコンサルティングのあり方!?
3.パートナーシップの重要性についての提言

※本動画及び資料に記載された特定の商品に関する情報は、商品募集その他勧誘を目的としたものではありません。
※本動画及び資料に示されている運用実績、データ等は過去のものであり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。